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工程機(jī)械上市公司2013年上半年市場(chǎng)表現(xiàn)
工程機(jī)械上市公司2013年上半年市場(chǎng)表現(xiàn)
來源:砼商網(wǎng) 作者:admin 發(fā)布日期:Sep 12, 2013 閱讀次數(shù):3335 收藏 打印 
摘要:2013年中國工程機(jī)械行業(yè)延續(xù)了上一年的頹勢(shì)行情,由于上年基數(shù)不高,近期銷售稍有企穩(wěn)跡象,但由于終端客戶缺乏工程或者存在工程結(jié)款難,工程機(jī)械行業(yè)回款沒有改善,甚至出現(xiàn)逾期率上升的現(xiàn)象,行業(yè)仍處于去產(chǎn)能和資產(chǎn)負(fù)債表修復(fù)過程當(dāng)中。市場(chǎng)對(duì)新政府上臺(tái)之后要大量釋放的施工項(xiàng)目推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)期沒有出現(xiàn),工程機(jī)械出現(xiàn)了周期性經(jīng)驗(yàn)的陷阱,行業(yè)運(yùn)行效率持續(xù)下降。

一、工程機(jī)械上市公司營收情況

  1、行業(yè)依舊低迷,拐點(diǎn)仍未顯現(xiàn)

  2013年上半年21家上市公司完成營業(yè)收入1185.49億元,同比下滑13.07%;實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤89.86億元,同比下滑44.17%;實(shí)現(xiàn)凈利潤76.24億元,同比下滑44.68%。其中傳統(tǒng)工程機(jī)械行業(yè)整體處于下降通道,三一重工中聯(lián)重科、徐工機(jī)械等公司由于核心業(yè)務(wù)混凝土機(jī)械或汽車起重機(jī)營收大幅下滑,收入下滑幅度分別達(dá)到30%、31%和24%;而路面機(jī)械企業(yè)如達(dá)剛路機(jī)、森遠(yuǎn)股份等營業(yè)收入同比增長超過90%;新筑股份和星馬汽車則受益業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化,業(yè)績(jī)出現(xiàn)爆發(fā)增長,但這兩家公司主營業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生改變。上半年來看,以挖機(jī)為代表的工程機(jī)械大部分品種處于弱復(fù)蘇狀態(tài),從5月份開始行業(yè)銷量已經(jīng)陸續(xù)出現(xiàn)逐月同比轉(zhuǎn)正,但是混凝土機(jī)械由于去年上半年的非理性促銷,導(dǎo)致今年上半年出現(xiàn)大幅下滑。由于去年下半年各主要工程機(jī)械企業(yè)開始采取較為謹(jǐn)慎的銷售政策,下半年基數(shù)較低,因此預(yù)計(jì)以挖機(jī)為代表的大部分工程機(jī)械品種下半年將實(shí)現(xiàn)同比轉(zhuǎn)正,全年銷量與去年基本持平;混凝土機(jī)械由于去年透支太嚴(yán)重,預(yù)計(jì)今年全年仍下滑30%左右。

表1 工程機(jī)械行業(yè)上市公司2013年上半年業(yè)績(jī)?cè)鲩L情況

證券代碼

證券簡(jiǎn)稱

營業(yè)收入

同比增長

營業(yè)利潤

同比增長

歸屬母公司股東凈利潤

同比增長

000157.SZ

中聯(lián)重科

20,164,757,196

-31%

3,671,385,025

-46%

2,905,914,321

-48%

000425.SZ

徐工機(jī)械

13,704,222,630

-24%

959,868,968

-47%

850,806,050

-46%

000528.SZ

柳工

6,636,582,501

-10%

315,187,903

-8%

261,139,309

-16%

000680.SZ

山推股份

5,777,394,929

0%

24,281,019

-57%

33,309,185

-47%

000923.SZ

河北宣工

204,114,633

3%

4,261,349

-2%

2,712,515

9%

002097.SZ

山河智能

1,209,465,767

3%

53,887,849

109%

51,738,466

58%

002147.SZ

方圓支承

189,765,584

-5%

-3,813,937

-124%

-2,638,496

-118%

002459.SZ

天業(yè)通聯(lián)

451,471,992

90%

-64,908,640

29%

-58,782,660

31%

002480.SZ

新筑股份

665,464,541

174%

-36,784,341

56%

9,196,626

113%

300103.SZ

達(dá)剛路機(jī)

246,920,980

168%

45,337,359

80%

36,576,816

53%

300201.SZ

海倫哲

149,371,899

16%

-9,239,974

-237%

-7,509,032

-174%

300210.SZ

森遠(yuǎn)股份

215,585,787

95%

46,105,122

18%

49,245,534

15%

600031.SH

三一重工

22,084,817,000

-30%

3,068,829,000

-49%

2,650,956,000

-49%

600262.SH

北方股份

1,321,228,282

10%

82,705,664

16%

74,278,596

-21%

600335.SH

*ST盛工

33,174,138,157

13%

468,583,292

85%

384,789,575

101%

600375.SH

星馬汽車

3,756,115,527

58%

141,202,085

86%

168,227,507

52%

600710.SH

常林股份

628,969,541

-29%

-78,986,847

-105224%

-76,853,561

-594%

600761.SH

安徽合力

3,318,083,594

12%

304,779,146

30%

247,144,762

26%

600815.SH

廈工股份

3,780,381,019

-13%

-102,288,866

-130%

-43,366,932

-115%

600984.SH

ST建機(jī)

179,184,736

-42%

-76,167,561

-912%

-65,084,048

-2559%

601100.SH

恒立油缸

691,533,218

19%

172,235,703

-10%

152,062,346

-8%

合計(jì)

118,549,569,513

-13.07%

8,986,459,320

-44.17%

7,623,862,880

-44.68%

  從經(jīng)營效率來看,2013年工程機(jī)械上市公司整體水平與去年基本持平。21家上市公司2013年上半年平均凈資產(chǎn)收益率3%,出現(xiàn)大幅滑落。其中僅三一重工和*ST盛工的凈資產(chǎn)收益率超過10%,中聯(lián)重科、徐工機(jī)械的凈資產(chǎn)收益率僅分別為7%、5%。

表2 工程機(jī)械行業(yè)上市公司2013年上半年經(jīng)營效率情況

股票代碼

股票名稱

總股本(萬股)

每股收益攤薄(元)

凈資產(chǎn)收益率

2013H1

2012H1

2013H1

2012H1

2013H1

2012H1

000157.SZ

中聯(lián)重科

770,595

770,595

0.3771

0.7295

7%

15%

000425.SZ

徐工機(jī)械

206,276

206,276

0.4125

0.7708

5%

10%

000528.SZ

柳工

112,524

112,524

0.2321

0.2755

3%

3%

000680.SZ

山推股份

113,875

113,875

0.0293

0.0548

1%

1%

000923.SZ

河北宣工

19,800

19,800

0.0137

0.0125

0%

0%

002097.SZ

山河智能

41,145

41,145

0.1257

0.0798

3%

2%

002147.SZ

方圓支承

25,852

25,852

-0.0102

0.0577

0%

2%

002459.SZ

天業(yè)通聯(lián)

22,230

22,230

-0.2644

-0.3820

-7%

-7%

002480.SZ

新筑股份

28,000

28,000

0.0328

-0.2572

0%

-4%

300103.SZ

達(dá)剛路機(jī)

21,173

21,173

0.1727

0.1132

5%

3%

300201.SZ

海倫哲

35,200

17,600

-0.0213

0.0579

-1%

2%

300210.SZ

森遠(yuǎn)股份

13,473

13,473

0.3655

0.3186

7%

7%

600031.SH

三一重工

761,650

759,371

0.3481

0.6795

11%

25%

600262.SH

北方股份

17,000

17,000

0.4369

0.5526

7%

10%

600335.SH

*ST盛工

56,000

56,000

0.6871

0.3418

12%

8%

600375.SH

星馬汽車

40,574

40,574

0.3027

0.2733

5%

4%

600710.SH

常林股份

64,028

53,357

-0.1200

0.0292

-4%

1%

600761.SH

安徽合力

51,401

51,401

0.4808

0.3818

8%

7%

600815.SH

廈工股份

95,897

79,897

-0.0452

0.3721

-1%

8%

600984.SH

ST建機(jī)

24,156

14,156

-0.2694

-0.0173

-13%

-1%

601100.SH

恒立油缸

63,000

63,000

0.2414

0.2613

5%

5%

平均

123,041

120,348

0.1680

0.2241

3%

5%

  2、出口保持快速增長

  在國內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境比較低迷的情況下,主要工程機(jī)械企業(yè)都加快了國際化進(jìn)程,投入大量資源推動(dòng)出口業(yè)務(wù)的增長。21家上市公司2013年上半年出口總額144.35億元,較上年的141.65億元增長了約2%,說明國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)國際化還處于初級(jí)階段,全行業(yè)出口業(yè)務(wù)要實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展,仍需待一定時(shí)日。部分企業(yè)出口收入占上市公司營業(yè)收入的比例出現(xiàn)上升,出口額出現(xiàn)大幅增長。以三一重工為例,通過并購大象國際化進(jìn)程加速,其出口占比從2012年上半年的10.29%上升至24.63%,上升超過14個(gè)百分點(diǎn)。也有一些企業(yè),由于經(jīng)營環(huán)境及競(jìng)爭(zhēng)策略的變化,出口占比出現(xiàn)一定幅度下降。

表3 2013年上半年上市公司出口情況

股票代碼

股票名稱

2013年上半年出口(萬元)

占收入比例

2012年上半年出口(萬元)

占收入比例

出口同比增長

000157.SZ

中聯(lián)重科

130,546.36

6.47%

127620.6002

4.38%

2.29%

000425.SZ

徐工機(jī)械

248,990.85

18.17%

403771.9036

22.48%

-38.33%

000528.SZ

柳工

159,959.50

24.10%

148779.0919

20.12%

7.51%

000680.SZ

山推股份

119,268.17

20.64%

172672.768

29.79%

-30.93%

000923.SZ

河北宣工

5,965.77

29.23%

4859.974772

24.61%

22.75%

002097.SZ

山河智能

25,556.65

21.13%

26672.68415

22.61%

-4.18%

002147.SZ

方圓支承

611.11

3.22%

6986.69472

34.94%

-91.25%

002459.SZ

天業(yè)通聯(lián)

14,929.02

33.07%

2918.364148

12.28%

411.55%

002480.SZ

新筑股份

17,997.21

27.04%

6739.817484

27.76%

167.03%

300103.SZ

達(dá)剛路機(jī)

6,998.28

28.34%

2323.789588

25.19%

201.16%

300201.SZ

海倫哲

4,299.45

28.78%

3862.005941

30.03%

11.33%

300210.SZ

森遠(yuǎn)股份

2,155.22

10.00%

2701.059832

24.43%

-20.21%

600031.SH

三一重工

543,896.70

24.63%

326707.1769

10.29%

66.48%

600262.SH

北方股份

7,706.67

5.83%

30959.75575

25.75%

-75.11%

600335.SH

*ST盛工

21,958.44

0.66%

0

0.00%

- 

600375.SH

星馬汽車

6,580.55

1.75%

11194.69827

4.71%

-41.22%

600710.SH

常林股份

18,423.37

29.29%

32932.87736

37.21%

-44.06%

600761.SH

安徽合力

53,453.74

16.11%

50368.91412

16.93%

6.12%

600815.SH

廈工股份

40,220.14

10.64%

43313.60399

10.01%

-7.14%

600984.SH

ST建機(jī)

5,429.81

30.30%

6275

20.40%

-13.47%

601100.SH

恒立油缸

8,522.11

12.32%

4864.279754

8.39%

75.20%

合計(jì)

1,443,469.11

12.18%

1,416,525.06

10.39%

2%

  3、毛利率下降,三項(xiàng)費(fèi)用比率亦下降

  2013年上半年工程機(jī)械行業(yè)延續(xù)2012年的低迷狀態(tài),導(dǎo)致工程機(jī)械競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈,價(jià)格有所下降;促銷和材料價(jià)格上漲也對(duì)成本產(chǎn)生影響,導(dǎo)致產(chǎn)品盈利能力降低。2013年1-6月21家工程機(jī)械上市公司的平均毛利率20.57%,較2012年同期的23.88%降低了3.31個(gè)百分點(diǎn)。

  但同時(shí),在行業(yè)下行的背景下,企業(yè)內(nèi)控有所加強(qiáng),銷售及管理費(fèi)用比例都明顯下降,減緩了盈利能力的下行。21家工程機(jī)械上市公司的平均凈利率達(dá)到2.55%,較上年同期的5.89%下降了3.34個(gè)百分點(diǎn);三項(xiàng)費(fèi)用率4.37%,較2012年同期9.82%的水平下降了5.5%。

  在行業(yè)景氣不佳的背景下,仍有柳工、安徽合力等4家公司毛利率同比上升,山河智能等3家公司凈利率同比上升。毛利率上升的公司是因?yàn)楣芾碣|(zhì)量提升或市場(chǎng)需求較好,凈利率上升的公司是由于三項(xiàng)費(fèi)用控制較好或業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化。

表4 工程機(jī)械2013年上半年利潤率與費(fèi)用比率

股票代碼

股票名稱

銷售毛利率%

銷售凈利率%

三項(xiàng)費(fèi)用比率%

2013H1

2012H1

2013H1

2012H1

2013H1

2012H1

000157.SZ

中聯(lián)重科

32%

34%

15%

20%

19%

26%

000425.SZ

徐工機(jī)械

22%

21%

6%

9%

7%

10%

000528.SZ

柳工

20%

17%

4%

4%

4%

4%

000680.SZ

山推股份

13%

13%

0%

1%

0%

1%

000923.SZ

河北宣工

21%

21%

1%

1%

1%

1%

002097.SZ

山河智能

26%

27%

4%

3%

5%

3%

002147.SZ

方圓支承

21%

26%

-2%

7%

-2%

8%

002459.SZ

天業(yè)通聯(lián)

10%

14%

-14%

-36%

-12%

-28%

002480.SZ

新筑股份

21%

19%

1%

-30%

1%

-21%

300103.SZ

達(dá)剛路機(jī)

23%

45%

15%

26%

19%

38%

300201.SZ

海倫哲

28%

31%

-5%

7%

-5%

8%

300210.SZ

森遠(yuǎn)股份

41%

48%

23%

39%

31%

61%

600031.SH

三一重工

31%

35%

13%

17%

15%

21%

600262.SH

北方股份

21%

24%

5%

8%

6%

8%

600335.SH

*ST盛工

2%

2%

1%

1%

1%

1%

600375.SH

星馬汽車

15%

14%

4%

5%

5%

5%

600710.SH

常林股份

6%

11%

-12%

2%

-11%

2%

600761.SH

安徽合力

20%

18%

8%

7%

9%

8%

600815.SH

廈工股份

11%

15%

-1%

7%

-1%

7%

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